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投资北京杂志:拉长污水处理产业链

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2010-02-01
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时间:2009-06-02

         “如果你见过因食用被污染的水产品而肝肿大离世的尼古拉火鸡,就不会为这家污水处理公司(碧水源)疯狂的销售增长率而感到吃惊了。这家2001年成立的公司在城市污水及工业废水处理和再生利用方面颇有建树,与北京奥运配套的温榆河水资源10万吨/天利用、怀柔再生水3.5吨/天回收、1亿吨/年的废水资源化工程总能力使它位居世界前列。”

        上述文字是福布斯“2008中国潜力企业榜”中,部分有关碧水源公司的上榜评价。有关“碧水源疯狂的销售增长”可用数字来证明:该公司董事长文剑平介绍,公司营业收入三年复合增长75%,三年净利润156%。2008年营业收入2.2亿元,净利润接近7500万元。

         如果将中国的污水处理市场比喻成一座金矿,碧水源这家作为国内膜生物反应器(MBR)技术领先者可谓一个成功的淘金者。近几年来,随着中国工业化、城市化进程的推进和中国政府对环境前所未有的关注和投入,污水业进入了迅速发展阶段。截至2008年6月,我国城镇污水处理厂已经超过1400座,而且继续以每月50多座(县城以上)新厂建成的速度增加,如此建设规模与速度,一方面为污水处理设备商、工程和设计服务商提供了广阔的市场空间;另一面也产生了大量的投资需求,为社会资本进入该领域提供了可能;同时,为专业的运营服务商提供了生存和发展的土壤:大量已投入运营的污水处理厂需要更专业更有效率的运营服务商。
污水处理乃属于市政公用行业的范畴,产业化程度相对较低。主要在设备制造和工程建设方面市场化程度比较好,而在投资和运营这两个最重要的环节基本还是以政府为主体,市场参与度较低。

        就拿北京市来说,据记者了解,只有卢沟桥、亦庄等6-7个污水处理小厂引进民营企业参与BOT(建设-运行-移交)方式,其他很少有民营企业参与投资和运营,究其原因一方面是因为北京市政府在污水处理领域投入颇多,正如在接受记者采访时某外国水务专家提到“在污水处理这个领域,北京市政府不差钱、不偷奸,不耍滑,切切实实做了很多事情。五环以内污水处理率达到90%以上,不仅国内领先,在国际上都是领先的。政府的强势推进也意味着社会资本参与建设和运营的机会相对于二三线城市减少许多。”另一方面也和这个行业中民营企业的综合实力不强有很大关系。

        但是,污水业产业化加速推进的机遇正在来临。清华大学环境系水业政策研究中心主任傅涛在接受记者采访时认为:“中国污水处理能力已具规模并快速增加,这对参与主体在投资、运营、技术等方面提出了新的要求,这些要求将有力推动这个行业的产业化进程。换句话来说,污水处理业现有的投资、运营格局及技术应用现状将面临突破,才能带动这个行业向产业化的纵深方向发展。”

环境服务业是方向

“只要花1块钱,就能把1吨市政污水转化为高品质再生水,比海水淡化或南水北调的成本小得多。”当碧水源的MBR技术日臻入化的同时,文剑平也开始考虑另外一个问题:对污水处理企业来说,技术固然是第一位,但当国内的污水处理厂建设和运营主体逐渐由以建设为核心,变成建设和运营并重时,很多企业也开始将强化运营管理纳入了发展的日程表。

       据了解,采用传统工艺建设的污水处理厂,80%投资多用于工程和土建、20%是设备和技术,并未能形成水务的产业化,加之建设设备需要消耗钢材和水泥,设备耗电量大,将面临更大的节能减排压力。不久前碧水源也成立了自己的MBR处理厂,这个厂80%的投资是膜技术系统及辅助设备,20%为土建,资源消耗减少的同时还增加了后续服务等业务,延长了产业链,增加了污水处理服务产业的价值。污水处理进入到产业化时代的基本特点就是技术和服务的回归。文剑平也坦言,碧水源更加侧重于技术开发和提供服务,如果政府进一步放开水务运营的话,未来他们还将逐渐向运营转型。

        傅涛认为,随着建成进入运营环节的污水处理厂达到了一定的规模,污水业逐渐开始由投资拉动过度到消费拉动阶段。这种拉动的标志就是专业运营服务业的兴起,随着运营开发力度加大,他认为这种兴起是必然的。在发达国家,服务业产业比重占到整个环保产业的60%,中国目前的基本估算只在20%-30%,傅涛表示,中国的城市水业向专业服务业的转型已经开始,而且会越来越深远。

       “产权与经营权的分离,是环境服务业向专业化、规模化发展的基础。”傅涛表示,推进污水处理设施产权与经营权的分离,应体现在投资和产权的多元化,“引入市场机制,产权改革可以国有为主导,最好多元化,不排除国有控股,产权国有控股对基础设施行业没有坏处,而且能够尽到政府的责任,但是经营环节一定是市场化的、产业化的。如果两个能够有效融合,既解决了专业水处理企业的资金压力问题,又解决了当前运营效率低下的问题。”

        污水处理厂建设属于市政基础设施项目,带有公益性质,投资巨大,回收期长,需要大资金的运作。这种项目的投资宜以政府投资(财政资金、类市政债等)为主、民间资本(PPP的形式)为辅的方式加以解决。当前中国的水处理企业大多属于技术密集型企业,鲜有能力参与项目的基础设施投资,产权和经营权的分离,将使这些企业脱离参与项目建设资产的压力,有机会利用其技术及管理创新的能力,成功转型为环境服务型企业。其实,据记者了解,即使如威立雅这样实力雄厚的行业巨头,在最初进入中国为抢占市场而被迫投了几个项目之后,也最终采取了规避项目投资、专注于运营服务的经营战略。

       市场集中度低是国内污水处理业的现状特点,这一状况不利于环境服务业的发展。新风险投资中国项目总监叶维佳认为,国内水务业转型到环境服务业,在产权与经营权分离的基础上,必然会出现污水处理产业的运营整合。比如法国的运营服务业整合后,其12000多个排水合同主要集中在威立雅、苏伊士和萨尔3家运营企业手中;经运营整合后,英国全部的水务服务由10加大型水务公司和13个较小公司负责等成功案例。

      “管理经验、技术和金融操作能力是整合的关键。”据记者了解,目前国内市场处于小格局,没有规模化,对强有力的公司来说,这是一个整合的好机会。另据了解,目前有一些境外银行已经窥伺许久,希冀进入中国二三线城市整合一些小型污水处理厂。由于境外银行对产业整合的要求很高,通常说来,他们会将水处理设备、资产与管理剥离开,将多个二三线城市的污水处理厂集合成一个公司。在这个公司中,把资产和管理投入分两块,同时将资产剥离出公司,变成资产管理公司,拥有污水处理厂的股权,由它进行管理。

        采访中多位专业也表示,管理运营是国内污水处理更重要的环节,由于水处理不是暴利行业,是在稳定的环境里解决民生问题,采取长期稳定回收。需要强有力的精英团队,长期的规划和一定时间采取规模化。

资源化处理依然不可或缺

         从市政公用行业的要求来看,资源化并不是污水处理的最终目的,但是污水处理资源化的程度和产业化密切相关,而且对北京这样一个水资源、土地资源缺乏的超大型城市有着不同寻常的意义。

         污水处理的资源化主要集中在再生水利用和淤泥处理两方面的问题。

        自上世纪90年代以来,北京市抓住了举办亚运会和奥运会两个重要的契机,加大污水处理和污水资源化工作力度,初步形成了污水资源化的利用体系。从2004年起,北京就把再生水纳入换市年度水资源配置计划中,并且确定了再生水用于工业、农业、城市河湖等的利用方向。2008年再生水利用量六亿方,占到了全市总供水量的17%,首次超过了地表水的用水量。

        新风险投资叶维佳认为北京污水再利用比例比较高,但是还需在市场化方面做文章。“中水使用可以在一定程度上资源化和市场化,在中水定价及使用范围内进一步放开,最好能形成中水和清洁水争夺市场的局面,尽快实现中水市场化。”他建议对将中水利用在洗车水上,如果北京的机动车数量为300万辆,以每辆车每个月洗车一次耗水2方计算,每个月洗车将耗费600万方水。如果这些水全部使用再利用的中水,将可以大大实现资源集约化。“北京再生水推进有一定表态作用,因为北京的水以外来水为主,本身水资源比较贫瘠。”

        “相对于中水的资源化,淤泥资源化可能是当前中国最大的问题,也是让人束手无策的难题之一。”采访中业内人士不约而同提到了淤泥的资源化困境,他们认为当前在项目操作和中间利益上没有理顺也是阻碍淤泥问题得到解决的瓶颈之一。叶维佳认为,淤泥从污水处理厂出来以后就应该实现减量化和资源化,“如果不资源化容易形成对城市的二次污染,同时构成对污水处理本身的影响。”而现阶段北京的淤泥问题很严重,由于担心淤泥中含有重金属,因此不能有机肥料化,也不能很好实现再利用。清华大学环境系水业政策研究中心主任傅涛认为淤泥处理不独北京,是一个全国性问题,而北京由于农业占比小,可消纳淤泥的地方也相对较少,淤泥资源化也就更加迫切。

       以北京污水环境最好的昌平区为例。上述专家提到一组数据:昌平区政府所辖镇大约20万人口,如果20万人口都享受污水处理,那么每天大约有60吨淤泥回填。再以北京市为例,如果北京市一半人口享受污水处理,那么每天将有2100吨淤泥回填。就目前的技术水平,淤泥一般只能填埋或焚烧,也有部分北京的淤泥被运往外地。

        据记者了解,目前国际上淤泥资源化的方式主要有2种,一是发电,二是直接转化为沼气。后者在北京小红门污水处理厂已有投入试运行。而前者据相关人士透露,华电集团正联手德国某机构拟在昌平区污水处理厂合作一个淤泥处理项目,目前还在调研阶段。
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