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碧水源获新财富“最佳IPO项目”大奖

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2011-04-07
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        在第五届“新财富最佳投行”评选中,第一创业证券有限责任公司保荐并主承销的碧水源IPO项目,夺得2010年“最佳IPO项目”大奖;塔牌可转债项目以前瞻性的参数设计、优化的再融资方案和451倍的超额认购,获得“最佳可转债项目”大奖。碧水源IPO项目的保荐代表人艾民和陈作为,凭借出色的专业能力和高品质的服务,跻身“百佳保荐代表人”。

  2010年,A股IPO、再融资数量和募资规模均创新高。349宗IPO业务中,中小项目占了92%,直接促使投行市场重新洗牌:传统大项目投行优势不再,具有独特经营模式或区域性优势的中小投行一展身手。创造了创业板多个“第一”的碧水源IPO项目,就是第一创业投行业务坚持“服务中高端市场,致力于让客户通过我们的服务成为行业龙头”这一经营战略,定价能力、专业服务水准不断提升的重要代表。

  作为第64家登上创业板的公司,污水处理行业的明星碧水源是国家第三批创新型试点企业,“中国潜力企业”和中国创业企业百强的第一名。为运作好这个项目,第一创业投行项目组和碧水源共同走过了四度难忘的春秋。从询价到定价,从申购到上市,碧水源IPO都备受瞩目——发行3700万股,发行价69元/股,市盈率94.52倍,如此高的发行价与市盈率,依然无法阻挡投资者的热情:网下有效申购资金高达602亿元,高居2010年创业板市场第一名;预计募集资金5.6613亿元,实际募资25.53亿元,成为2010年创业板募资金额最高的企业,超募资金3.5倍、19.8亿元;首日开盘就定格在每股145元的高价上,并一路飙升至156.66元,最终收盘151.8元,以120%的涨幅上市首日荣登沪深两市股王。
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