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水务行业四大板块迎政策风口

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2015-04-28
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来源:21世纪经济报道 作者:陆宇

环保产业已经踩在了风口之上,但整体还未摆脱小而散的行业特点。水务行业作为环保产业中相对成熟的行业,在“水十条”重锤落地后,面对万亿级产业盛宴的大需求,又将如何在风口上起飞?

从政策层面来看,“水十条”的实施预计可直接带动环保产品和服务超过1.4万亿,其中环保产品与装备占比70%,而环境咨询与服务占比30%。落到水务行业中,政策将为哪些领域打开市场空间?新增市场又将面临怎样的挑战?什么样的企业可以从中优先获益?

从产业层面来看,自2014年以来,环保产业并购不断,包括大项目并购、技术并购、国际并购以及战略并购等。在此过程中,环保产业也在逐步做大做强,而拥有充足资金和良好发展战略的公司将有机会成为中国环保产业的航母。

从企业个体层面来看,一些企业已经开始了战略选择和市场布局。在“水十条”若干指标中最严指标是黑臭水体的治理,作为产业细分领域中的企业,面对政策机遇,黑臭水体治理公司又是如何思考和布局的?

水十条的落地将启动庞大的环保市场,其中工业废水处理、城镇污水处理、再生水以及水环境监测产业出现重大利好。然而在细分行业中,并非所有的企业都能同等受益,对那些专注环境综合治理的企业或将迎来重要机遇。

2015416日,备受期待的《水污染防治行动计划》(水十条)正式出台,这是我国继《大气污染防治行动计划》(大气十条)之后又一项重大污染防治计划,国务院以发布行动计划的方式强化污染治理,共提出了238项硬措施。

与大气十条相比,水十条有一个明显的不同:在公开文件中,每一项措施后都明确显示牵头部门和参与部门,考核由环保部牵头,中组部参与,考核结果不合格,监察部会约谈责任方,追究党政责任。权责的明确和问责机制的完善,让水十条的落实更有力度。

除此之外,水十条的不同之处还体现在以结果为导向,即以水环境质量的改善为目标;以及全方位的解决方法,主要包括“减排”和“节水”两个方面。

水十条的落地将启动庞大的环境市场。环保部环境规划院副院长吴舜泽预测,到2020年,完成水十条相应目标需投入资金超过5万亿元。同时将带动环保产业新增产值约1.9万亿元,其中直接购买环保产业产品和服务约1.4万亿元。

具体至水务产业,业界的看法趋于一致:工业污水处理、城镇污水处理、再生水以及水环境监测产业出现重大利好。

然而,数万亿元的新增市场毕竟是理论上的计算,有专家和企业向21世纪经济报道记者反映,水十条提出的指标并非称得上十分严格,一些以技术见长的企业或许受益有限;工业污水分散在各企业,纯粹靠企业增加成本来治污,执行难度很大;再生水利用的紧迫性并未得到普遍认可等。

“水十条关注的是中国整体情况,在细分行业中,并非所有的企业都能同等受益,对那些专注环境综合治理的企业是重大利好,而以局部某点治理为市场的高技术企业,或许促进作用不大。”中国水网总编辑傅涛告诉21世纪经济报道记者。

利好四大水务板块

水十条首次将工业污染防治置于第一位。《水十条》的第一条是污染物减排,而第一点是工业污水处理,这显示出政策制定者对于工业污水的重视。

与城镇污水相比,工业污染物的成分具有特殊性,虽然COD 和氨氮占比不高,但是工业污水含有其他污染物,甚至有毒有害物质,对环境影响更大。

此外,工业污染对水体的影响或许超过统计数字,实际上,工业污水统计由各企业上报,存在数据不实的可能。

对于工业污染治理,《水十条》提出,重点行业新建扩建项目实行主要污染物“等量或减量置换”,同时强调了工业园区的集中污水处置。业界普遍认为,这将利好相关的工业污水工程企业以及做工业园区污水处理的企业。

碧水源公司技术人员向21世纪经济报道记者介绍,“碧水源高效催化氧化技术和材料已开发成功,这是解决工业污水高浓度、COD难降解的有效办法。得益于此,我们可以为工业企业或工业开发区零排放提出很好的解决方案。”

水十条驱动的第二水务板块是城镇污水处理。《水十条》提出,到2020年,城市/县城污水处理率分别达到95%/85%,瑞银证券测算,这相比201389.3%/78.5%的水平,相当于2014-2020年每年上升0.8/0.9个百分点,大幅低于之前7年年均4.8/9.3个百分点的升幅。

这个数字意味着,依靠新建市政污水处理产能来达到减排效果的方式已经趋向饱和,市场机会主要在升级改造、管网建设和污泥处置。

水十条明确加快城镇污水处理设施建设与改造并提出相应目标:其中明确敏感区域(重点湖泊、重点水库、近岸海域汇水区域)城镇污水处理设施,应于2017年底前全面达到一级A排放标准;建成区水体水质达不到地表水Ⅳ类标准的城市,新建城镇污水处理设施要执行一级A排放标准。

目前,我国城镇污水处理厂虽然已达到3000多座,覆盖率较高,但出水水质过低,多数污水处理厂只能达到一级B,甚至二级,即使一级A标准也只能算是地表水劣Ⅴ类,污泥无害化处置的比例都还较低,因此,业界预计膜技术、深度处理技术和污泥处置类企业存在较大发展空间。

此外,管网铺设所需的资金不少于污水厂的投资,因此地方政府可能会更多地将管网和污水厂打包由企业投资建设,从而催生更多的PPP 订单。

在污水处理之外,水十条同时强调了节水。“节水”是“减排”以外《水十条》规划的另一个主要防止污染的途径,按照计划,2020 年全国用水总量控制在6700亿立方米(2013年全国用水总量6183亿立方米)。

在节水方面,水十条还提出把万元国内生产总值水耗指标纳入地方政府政绩考核,并提出将再生水、雨水和微咸水等非常规水源纳入水资源统一配置。控制用水总量可以通过在工业、城镇和农业推广节水技术达到,但对于地方政府来说,更直接有效的方式是提高再生水用量,瑞银证券认为,把节水目标纳入地方政府考核将给再生水带来额外的促进,利好膜技术公司。

水十条驱动的水务板块还包括水环境监测,提出把总氮、总磷、重金属等纳入排放总量控制指标,如果施行有望使水环境监测市场扩容一倍以上。

具体来看,污染物监测指标增加,总氮、总磷、重金属等将被研究纳入污染物排放总量控制约束性指标体系(目前主要是COD和氨氮)。如果新增这些指标,意味着政府在流域断面的监测点都要增加参数,流域水环境监测市场容量将扩大一倍以上。

饮用水源监测,水十条提出提升饮用水水源水质全指标监测、水生生物监测、地下水环境监测、化学物质监测饮用水源监测及环境风险防控技术支撑能力,这将会扩大对监测设备的需求。

监测网络的建成,2017 年底前,将在京津冀、长三角、珠三角等区域、海域建成统一的水环境监测网。

新增市场面临挑战

虽然各方机构预测水十条将带动数万亿市场,但有专家及企业认为,新增市场面临诸多挑战,或许难以达到预期。

工业污水面临的挑战是企业遵守法规的意愿及缴费能力。

以往政府对于城镇生活污水的重视程度高于工业污水,主要因为市政污水处理厂更容易监督,而且有征收的污水处理费作为保障,但工业污水分散在各企业,纯粹靠企业增加成本来治污,执行难度更大。北京碧水源公司负责人戴日成告诉21世纪经济报道记者。“加强监管、严格执法是治理工业污染的必然之路。”

傅涛告诉21世纪经济报道记者:“工业污水治理的关键是政府监管的严格程度,如能严格执法,则工业废水治理的市场很大。”

事实上,这一现象不仅存在于工业废水方面,在城镇污水处理中产生的污泥处置仍然需要污水处理厂的“自觉”。据21世纪经济报道了解,即使在北京,目前仍然存在雇佣私人将污泥随意倾倒的现象。

城镇污水处理方面面临的挑战仍然严峻,水十条提出敏感地区应达到一级A标准,北京碧水源公司总经理戴日成认为,存在一定“遗憾”。

“污水排放标准即使达到一级A, 仍然劣于地表水劣Ⅴ类标准,由于很多水体丧失自净能力,这样的出水直接排放到河道中难以达到消除黑臭水体和劣Ⅴ类水的目标。”戴日成对21世纪经济报道记者表示。

事实上,一些传统处理工艺的提标改造也可以满足一级A排放标准要求,而膜技术可以使出水达到地表水Ⅳ类以及Ⅲ类标准以上水平。

而在傅涛看来,“水十条关注河湖等整体环境的改善,而不是局限于在一点上。”

戴日成建议,应根据不同情况进一步提升标准。据了解,北京等地已经对此进行了实践,已提标至Ⅳ类水质标准。“碧水源已经做好了提标至地表Ⅲ类水甚至Ⅱ类水的产品技术准备。”

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